Первоначальная настройка бухгалтерии и актирования¶
Когда вы впервые откроете модуль Бухгалтерский учет, на странице Бухгалтерия: обзор вас будет приветствовать пошаговый баннер, который поможет начать работу. Баннер с подсказками отображается до тех пор, пока вы не решите закрыть его. Эти инструкции можно изменить, перейдя в раздел .
Примечание
Бухгалтерский учет автоматически устанавливает Пакет фискальной локализации для вашей компании в соответствии со страной, выбранной при создании базы данных. Поэтому в вашем распоряжении будут предусмотренные для конкретной страны счета, отчеты и налоговые обязательства.
Бухгалтерский помощник¶
Баннер с пошаговыми инструкциями по установке бухгалтерского учета состоит из четырех этапов:
Данные компании¶
Это меню позволяет добавить данные о вашей компании, такие как: название, адрес, логотип, веб-сайт, телефон, адрес электронной почты, а также ИНН и ОГРН. Эти данные будут отображаться в ваших документах, например, в счетах-фактурах.
Примечание
Вы можете изменить эти настройки, перейдя в меню: , и нажав Обновить информацию.
Банковский счет¶
Подключите свой банковский счет к базе данных, чтобы обеспечить автоматическую синхронизацию банковских выписок. Для этого нажмите Добавить банковский счет и из предложенного списка выберите нужный банк. Нажмите на кнопку Связь и следуйте инструкциям на экране.
Если ваше банковское учреждение не может быть синхронизировано автоматически, или если вы предпочитаете не синхронизировать его с базой данных, вы можете настроить банковский счет вручную. Для этого нажмите Создать и заполните открывшуюся форму.
Название: название банковского счета, который отображается в системе.
Номер счета: номер вашего банковского счета (IBAN в Европе).
Банк: название банка.
БИК: банковский идентификационный код.
Код: это Короткий код вашего журнала, который отображается в системе. По умолчанию система создает новый журнал с этим кодом.
Журнал: это поле отображается, если у вас есть существующий банковский журнал, который еще не связан с банковским счетом. Выберите Журнал, который вы хотите использовать для записи финансовых операций, связанных с этим банковским счетом или создайте новый, нажав на кнопку Создать и Отредактировать.
Примечание
Вы можете добавить столько банковских счетов, сколько необходимо с помощью этого инструмента. Перейдите в меню: .
Отчетные периоды¶
Определите даты начала и завершения финансовых годов, которые используются для автоматического создания отчетов. Также установите Сроки подачи налоговой декларации и напоминание, чтобы не пропустить крайний срок.
По умолчанию финансовый год начинается 1 января и завершается 31 декабря.
Примечание
Вы можете изменить эти настройки, перейдя в меню: .
План счетов¶
С помощью этого меню вы можете добавить счета в План счетов и указать сальдо на начало периода.
На этой странице отображаются основные настройки, необходимые для просмотра плана счетов. Чтобы получить доступ к расширенным настройкам счета, нажмите Настройки в конце каждой строки.
Примечание
Нажмите здесь для получения дополнительной информации о настройках плана счетов.
Акты¶
Еще один пошаговый баннер, который поможет вам воспользоваться преимуществами модулей Бухгалтерский учет и Актирование.
Если у вас установлено приложение Бухгалтерский учет, вы можете попасть на страницу Акты, перейдя в меню: .
Баннер Акты состоит из четырех основных шагов:
Данные компании¶
Это форма аналогична: форме, доступной на приветственном баннере..
Макет акта¶
С помощью этого инструмента вы можете создавать внешний вид документов, выбрав подходящий шаблон макета, формат бумаги, цвет, шрифт и логотип.
Вы также можете добавить слоган компании и содержание футера документов. Обратите внимание, что система автоматически добавляет телефон компании, электронную почту, URL веб-сайта и ИНН в нижний колонтитул, в соответствии со значениями, которые вы указали. Данные компании.
Примечание
Эти настройки также можно изменить, перейдя в меню: , раздел Компании.
Способы платежа¶
Это меню позволит настроить способы оплаты для ваших клиентов.
Важно
Настройка Эквайринга автоматически активирует опцию Оплатить счет онлайн. С помощью этой опции пользователи могут напрямую оплачивать счета онлайн.
Образец акта¶
Вы можете отправить образец счета-фактуры по электронной почте, чтобы проверить правильность настроек.
Смотри также