Отправка коммерческих предложений

Когда вы преобразуете лиды в сделку, скорее всего, потребуется отправка коммерческого предложения. Вы можете сделать это непосредственно в модуле CRM.

Создание нового коммерческого предложения

В форме лида или сделки нажмите на кнопку Новое коммерческое предложение. Откроется новое окно, где вы сможете настроить ваше предложение.

Все предложения для этой сделки находятся в меню Коммерческие предложения на странице формы.

../../../../_images/send_quotes02.png

Сделка закрыта/проиграна

Чтобы продвинуть процесс, необходимо преобразовать коммерческое предложение в сделку, нажав на кнопку Сделка закрыта в случае “победы” или Сделка отменена в случае “проигрыша”.

Если вы нажмете Сделка закрыта, предложение переместится в соответствующую колонку на канбан-доске. Если же вы пометите его как Сделка отменена, оно будет помещено в архив.