Конвертация лидов в клиентов¶
Система позволяет конвертировать лиды в тот момент, когда вы готовы работать с клиентом в рамках сделки и назначить подходящих для сделки продавцов.
Вы можете активировать этот режим в настройках CRM. Он применяется ко всем каналам продаж по умолчанию. Также, возможна специфическая настройка для определенных каналов.
Настройки¶
Чтобы эта функция работала, перейдите в меню: и активируйте опцию Лиды. Нажмите Сохранить.
После этого появится новое меню Лиды.
Конвертируйте лида в сделку¶
Выберите лид из списка. На странице Лиды, вы можете преобразовать лид в сделку, определить команду продаж/продавца и создать нового клиента.
Если в базе данных уже есть сделка с этим клиентом, система автоматически предложит объединить сделки. Также программа автоматически предложит привязать сделку к существующему клиенту, если такой клиент есть в базе данных.
Объедините сделки¶
Вы также можете объединять сделки, если они имеют одинаковый почтовый адрес. При этом система переносит информацию в ту сделку, которая была создана первой, отдавая приоритет информации в первой сделки.
Вся информация сохраняется: данные из другой сделки публикуются в чаттере и информационных полях для быстрого доступа.
Если вы обнаружите дубликат, вы также можете объединить сделки или лидов, даже если система этого не предлагает.
Для этого в списке лидов выберите сделки или лиды, которые вы хотите объединить. Из появившегося списка действий выберите Объединить.
Примечание
Система позволяет объединять более 2 сделок или лидов.