Управление командами продаж¶
В модуле CRM, вы можете управлять несколькими командами продаж, отделами или каналами, каждые из которых будут иметь свою уникальную стратегию продаж. Для этого мы используем понятие Команды продаж.
Создание новой команды продаж¶
Чтобы создать новую Команду продаж, перейдите в меню: .
На странице Команды продаж установите псевдоним электронной почты. Каждое сообщение, отправленное на этот электронный адрес автоматически создаст лид или сделку. В поле Принимать электронные письма от установите кто может получать электронные письма, выбрав из списка необходимую опцию.
Добавление участников в команду продаж¶
Вы можете добавить участников в любую команду; таким образом, они будут видеть структуру воронки продаж этой команды, открывая ее. Любой назначенный потенциальный клиент/сделка будет связан с каналом продаж.
Чтобы добавить участников в команду продаж, откройте форму команды продаж и, на вкладке Участники, нажмите ДОБАВИТЬ. Выберите сотрудника из списка или создайте нового пользователя.
Один человек может быть добавлен в качестве участника или лидера в несколько команд, что позволит ему получить доступ ко всем необходимым воронкам продаж.
Обзор команд продаж¶
Чтобы отобразить команды продаж в виде дашборда, перейдите в меню: Продажи –> Команды. На странице появятся все команды, в которых вы являетесь участником. По каждой команде представлен обзор открытых сделок, коммерческих предложений, заказов на продажу и ожидаемого дохода отдела продаж. Удобный график позволяет увидеть количество новых сделок в неделю. Также доступна для анализа строка прогресса выставления счетов Актирование.
Нажмите на три точки в углу плитки, чтобы открыть меню для быстрого просмотра документов и отчетов, создания новых коммерческих предложений/сделок, выбора цвета команды или для перехода на страницу настройки команды продаж.
